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A股下跌结束,报复性消费来临,说两个大机会你了解吗?

股票行情 时间:2020-04-23 17:11:33作者:凯恩斯阅读次数:95 预计阅读时间6分钟。

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坏消息已经触底,目前是既无远虑,也无近忧。美国的州长和特朗普已经盘算如何恢复经济,虽然现在美国每天还有几万新增病例。同样的,西班牙、德国和英国,都有重开经济的打算。而意大利和印度,封禁日期到5月3日。连带5月份石油减产,气温回升,疫情会集体好转。你说会不会秋季还有反复?我也不是流行病专家,不用在当下考虑这么久远的事。下一波集中疫情可能会有,但是冲击力绝对这次没那么大。因为大家都有心里准备了。

今天盘面很热闹,创业板涨3.24%。外媒和国内媒体都在讨论同一个话题:“报复性消费”。消费和收入有关,收入关联就业,新冠疫情导致的大多数是短暂失业,并非持续的。预期就业会回来,那么消费也会回来。在盘面上,我们年初提及的游戏行业表现不错。我们看到游戏股如完美世界,神州泰岳,三七互娱,其实表现都不错。而完美世界最高57,如今50附近。三七互娱最高39,如今35。网络游戏所属的TMT行业净利润绝对值前三甲的公司主要系东方财富(8.7 亿元,+125% YoY)、三七互娱(7.5 亿元,+59.9% YoY)、姚记科技(6.63 亿元,+1199% YoY)。线上部分如游戏、在线教育、长视频景气度较高,影视行业、广告行业等均承受了较大的经营压力,整体上与我们分析基本一致。

疫情让近期阅读行业出现了较多变化,在线阅读正成为布局全景流量生态的重要一环:BAT 旗下的 QQ 阅读、书旗小说在平台内部渠道具备竞争优势,掌阅拟与百度达成战略合作。我们判断免费阅读竞争格局较为稳定之后,仍欠缺头部内容打造生态,当前手握优质版权和头部作者生产体系的阅文、掌阅等公司将中期受益于内容的定价能力提升,以及市场教育免费用户后的广告变现方式扩大化。投资者可持续关注标的:掌阅科技等公司。

根据 Sensor Tower 商店情报数据显示,3 月国区 iOS 手游下载量较去年12 月增长67%,同时全球手游下载量环比增长超过23%,是2014年以来环比增长最快的月份。疫情在全球均抑制了用户的流动性,因此游戏的在线时长飙升,4 月的的首批国产游戏版号下发,共 55 款游戏获批。我们预计随着新品推出和新用户在疫情期间的消费习惯培育,游戏公司今年景气度仍极高。

A股下跌结束,报复性消费来临,说两个大机会你了解吗?

投资建议上,当前海外疫情发酵,市场风险偏好仍处于低位,考虑到4月份年报和一季报披露逐渐临近,我们仍建议关注估值低位龙头公司的配置价值。三条短期投资细分领域是:

(1)线上娱乐或因人口流动性受抑制而出现上行迹象:如游戏(三七互娱、完美世界、吉比特、世纪华通);

(2)大屏春节验证合家欢场景价值(芒果超媒、新媒股份、捷成股份),在线教育公司将迎来大量低成本用户,行业渗透加速(新东方在线);

(3)复工逻辑预期开始兑现,可关注影视内容公司(北京文化、光线传媒等)、MCN 公司等标的。

另外我们持续看好互联网平台的扩张逻辑,A 股重点关注芒果超媒;海外建议重点关注美团点评、心动公司、新东方在线、爱奇艺、网易等。网络游戏行业风险提示:业务发展不及预期,监管政策超预期的风险。

我们的分析不拘泥于一天的涨跌,也不依赖于大盘指数是否颇为还是突破。当众多分析师告诉你把到大盘指数作为一个买卖依据的时候,我们的投资穿越牛熊,已经甩了他们几条街,看行情赚钱,本质就是靠天吃饭,评运气赚钱。我们是选择优秀企业,赚钱企业的钱,与行情没有关系,只与选择优秀企业的能力有关,与投资方法理念有关。

当你接近回本时,反弹嘎然而止;

当你获利出局时,黑马横空出世;

当你自鸣得意时,空袭如期而至;

当你身无分文时,好股遍地都是。

1季度的进出口数据公布,1-2月份外贸萎缩,3月份有所回升。其中出口下滑最快的是机电和传统劳动密集型产业,比如服装箱包,鞋子等等,进口增长最多的是猪肉和牛肉,还有大豆。这说明:一、3月是出口的转折,未来无论如何不会再低过2月份的外贸量;二、未来依然需要产业升级和结构调整。三、猪肉价格依然在高位徘徊。

A股下跌结束,报复性消费来临,说两个大机会你了解吗?

年初我们关注电子制造业和汽车制造业。疫情的确是影响到了这些产业。其中汽车制造业,从2018年6月开始,国内汽车销售环比月度一直下降到2020年2月。这是一个很漫长的汽车业熊市。但是我们依然要看到:其一、新能源的补贴政策延长,新能源汽车的需求还是稳健的。锂电池汽车有缺陷,比如长途耗能的问题,但是即使油价跌到20美元/桶,电还是比油便宜。其二、汽车需求不会再差,3月已经见底。汽车业说到底还是周期行业。行业整体不退则进。

根据中汽协,国内新能源汽车 3 月销量为 5.3 万辆,同比增长-53%,环比增长 3 倍,虽然同比增速依然低迷,但是环比复苏明显,预计销量数据将逐月回暖。特斯拉一季度交付 8.84 万辆,同比增长 40%,国内市场交付 1.6~1.7 万辆,且根据草根调研,目前国产特斯拉订单火爆,本周发布的长续航 Model 3 因订单太多导致特斯拉系统瘫痪,可见国内私人消费端对高品质电动车的真实需求,继续看好国内市场销量反弹。欧洲部分国家发布 3 月电动车数据,英国和德国继续保持同比 1 倍以上的高速增长态势,而法国、意大利、西班牙、挪威电动车销量同比增速下滑,最低达到-40%,主要受新冠疫情影响海外供需,预计 Q2 海外电动车销量高增长态势逐渐低迷。但疫情过后,碳排放压力依然存在,海外整车厂有望加速电动化进程,全球电动化趋势难以撼动。稳增长是新能源汽车目前的主要任务,在疫情影响下,2020 年经济压力较大,新能源汽车作为国家长期重点扶植发展的战略性产业之一,国补与地补政策有望继续超预期。持续关注各环节龙头企业宁德时代、亿纬锂能、科达利、恩捷股份、璞泰来、新宙邦;另外,关注关注磷酸铁锂电池回暖带来的投资机会,重点公司又比亚迪、德方纳米、鹏辉能源。

A股本轮下挫个人认为已经结束,如今到了反弹期,这是一次由于新冠疫情和国际油价波动导致的系统性风险,这种风险后,一般强者恒强,不宜走偏锋。

恭喜你阅读了2259字的文章,距离成为股市大神又近了一步。

以上就是由凯恩斯投递文稿,在由小遍整理发布的A股下跌结束,报复性消费来临,说两个大机会你了解吗?的相关内容,相信大家对此信息了解更深了吧,希望能帮到你,想了解更多股票知识及经验,敬请关注超级配资网!股市有风险,投资需谨慎!以上内容仅做参考。

(责任编辑:超级配资网)

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